CRM értékesítők jogosultsági szintje

András Miklovicz által megosztott ötlet 4 years ezelőtt
Megfontolás alatt

Jelenleg 3 irodában dolgozunk majdnem 20 értékesítővel. Most olyan jogosultságot tudok csak beállítani az értékesítőknek, hogy vagy látja az összes ügyfelet vagy csak a sajátját. Ha az összes ügyfelet látja, elvesznek a saját ügyfelei az összes többi között. Irodánként van egy "irodavezető", aki azért felel hogy ne legyen sok beragadt ügyfél az adott irodában. Viszont így, hogy egybe látjuk az összes ügyfelet a szegmensekbe lévő darabszám alapján nem tudják megállapítani, hogy melyik iroda hogy teljesít jelen pillanatban. Ennek a problémának a megoldására (ami szerintem nem csak minket érint) szeretnék kérni egy olyan beállítási lehetőséget, hogy a jogosultságok között be tudjam állítani, hogy melyik értékesítő kinek az ügyfelét lássa még a sajátján kívül. Az esetek 80%-ban az értékesítők csak a saját ügyfeleiket látják, de mindenképp segítség lenne, ha azt is meg tudnám jelölni, hogy ne az összes értékesítő ügyfelét lássa, csak a hozzá tartozó értékesítőit.

Hozzászólás
 
Attach a file